2023年我国特种纸产业发展现状（上）

　　特种纸产业产销形势

　　2023 年，国际形势错综复杂，纸浆价格大幅震荡，在此背景下我国特种纸产业生产和运行面临诸多挑战。我国特种纸企业通过增强创新能力、优化产能布局、推进绿色生产、拓展国际市场等举措克服了重重困难，整体保持了良好的经营状态。2023 年我国特种纸及纸板共完成产量743 万t，同比上涨3.77% ；特种纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的比例为5.73%，展现了行业的稳健发展态势（见图1）。

　　2023 年我国特种纸企业的总体开工率84.26%，恢复到历史较好水平，产销率97.59%，保持了产销基本平衡的生产经营情况（见图2）。

　　特种纸产业进出口情况

　　我国特种纸进出口量、进出口总额和进出口价格

　　2023 年，我国特种纸进口量为33.36 万t，同比下降19.12%，进口量连续2 年下降（见图3）。

　　2023 年，我国特种纸出口量181.25 万t，同比上涨9.69%，出口量持续攀升。在统计的34 个海关代码中，23 个代码都实现了增长，出口量增长较多的有480220光敏热敏电敏纸及纸板的原纸和原纸板，48022010 照相原纸，48054000 滤纸及纸板，48055000 毡纸及纸板，48059110 电解电容器纸（定量≤ 150 g/m2），48063000描图纸，48099000 复写纸及其他拷贝或转印纸、成卷或成张的，481160 用腊、石蜡、硬脂精、油或甘油浸涂的纸，48169010 热敏转印纸（4809 的除外）；下降较多的有48024000 壁纸原纸，480210 手工制纸及纸板，48064000 半透明玻璃纸及其他高光泽透明或半透明纸，48232000 切成一定尺寸或形状的滤纸及纸板。

　　2023 年，我国特种纸进口金额6.31 亿美元，同比下降18.7%，进口平均单价1893 美元/t，同比上涨0.51%。

　　2023 年，我国特种纸出口金额45.07 亿美元，同比下降0.65% ；出口价格2486 美元/t，同比下降14.78%（见图4、图5）。

　　主要纸种近几年进出口量及进出口价格

　　2023 年，植物羊皮纸的进口量比2022 年有所下降，进口价格也略有下降，出口量有所上涨，出口价格略有下降；壁纸原纸进口量虽较2022 年有所增长，但仍处于历年较低水平，进口价格回落到历史正常水平，出口量相比2022 年下降明显，但出口价格大幅提升，创历史新高；防油纸进口量略有下降，进口价格略有上涨，出口量相较2022 年有所上涨，出口价有所下降，整体变化比较平稳；滤纸和纸板进口量持续下降，出口量持续上涨，截止到2023 年，滤纸及纸板的出口量已经是进口量的近5 倍，滤纸和纸板进出口价格均略有下降；电解电容器纸进口量有所下降，出口量有所上涨，依旧保持较高的进口价格，10 903 美元/t，出口价格一直是进口价格的约50% ；卷烟纸的进出口量均有所下降，进出口价格均有所上涨（见图6、图7）。

　　我国特种纸主要进出口国家和地区2023 年我国特种纸主要出口国家和地区出口量和出口金额如图8 所示。

　　2023 年，我国特种纸出口前5名的国家依次是俄罗斯、印度、美国、越南、马来西亚，出口金额前5 名的国家依次是美国、俄罗斯、印度、马来西亚、越南。新加坡出口纸种的单价最高。从不同国家近3 年的出口量来看，美国和日本的出口量急剧减少，俄罗斯连续2 年出口量增加，其他国家的出口量基本稳定（见图9）。

　　2023 年我国特种纸主要进口国家和地区进口量和进口金额如图10 所示。2023 年进口量前5 名的国家和地区依次为俄罗斯、日本、美国、越南、中国台湾，进口金额前5 名的国家和地区依次是日本、美国、奥地利、德国、中国台湾。其中，日本的进口金额显著高于其他国家和地区，从进口单价来看，日本、美国、奥地利、德国均较高。图11 为近3 年我国主要进口国家和地区进口量。从不同国家近3 年进口量来看，不同国家和地区的进口量差异较大，加拿大进口量出现显著下降，越南进口量增加明显，俄罗斯、美国、瑞典、马来西亚、印度等2023 年进口量有所增长。高于其他国家和地区，从进口单价来看，日本、美国、奥地利、德国均较高。图11 为近3 年我国主要进口国家和地区进口量。从不同国家近3 年进口量来看，不同国家和地区的进口量差异较大，加拿大进口量出现显著下降，越南进口量增加明显，俄罗斯、美国、瑞典、马来西亚、印度等2023 年进口量有所增长。

　　特种纸企业上市公司概况

　　2023 年，我国特种纸主板上市公司12 家，新三板上市公司8 家，其中新增主板上市公司2 家（烟台民士达特种纸业股份有限公司、浙江恒达新材料股份有限公司），1 家新三板上市公司（特西诺采）于2024年终止挂牌。2023 年19 家特种纸上市企业（不含特西诺采）的资产总额为648 亿元，净资产335 亿元，主营业务收入404 亿元，实现净利润23 亿元。18 家2022 和2023 年上市企业（不包含恒达新材和特西诺采），2023 年资产总额为631 亿元，比2022 年增加88亿元，同比增长16.27% ；净资产为322 亿元，比2022年增加12 亿元，同比增长3.76% ；主营业务收入395亿元，比2022 年增加16 亿元，同比增长4.09% ；实现净利润22 亿元，比2022 年下降1 亿元，同比下降4.54%。

　　2023 年，齐峰新材、民丰特纸、凯恩股份、冠豪高新、恒丰纸业、仙鹤股份、五洲特纸、华旺新材这8 家主板上市的特种纸企业的资产总额为557.04 亿元，比2022 年净增82 亿元，同比上涨17.28% ；净资产达281.15 亿元，比2022 年净增12.9 亿元，同比增长4.81%；主营业务收入352.05 亿元，比2022 年增加13.44 亿元，同比增长3.97% ；实现净利润19.24 亿元，比2022 年减少0.75 亿元，同比下降3.92。8 家上市公司近几年的总资产、主营业务收入和净利润如图12 所示。

　　2023 年底，在深沪两市正常运作的含有造纸和纸制品业的上市公司为36 家，实现净利润103 亿元，比2022 年净减19.80 亿元，下降16.11%。图12 中，2019年之前特种纸企业上市公司的利润数据只包含齐峰、民丰、凯恩、冠豪、恒丰5 家特种纸上市公司，其中，2015 年后新增重庆再生，2016 年后新增金太阳，2018年后新增仙鹤股份，2020 年后新增五洲和华旺，2023年新增恒达新材。2023 年，特种纸上市公司的总资产占整个造纸板块的12%，主营业务收入占14%，但净利润占比却达到了20%，可见特种纸板块不仅盈利能力稳定，且利润率相对较高（见图13）。

　　我国主要特种纸上市公司近几年的主营业务收入和利润情况如图14 和图15 所示。